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俄乌冲突后，我开始关注钾肥可能的投资机会。
首先，钾肥占世界出口的38%，居世界第一。
其次，钾肥价格飙升，逼近2008年5000元/吨的历史高位。14年后，即使名义价格达到5000元，实际价格也未必高。
中国钾肥自给率为50%，每年进口钾肥700-800万吨。进口前三名分别是加拿大、俄罗斯和白俄罗斯。
2022年2月，我们的钾肥进口大合同(与加拿大)以590美元/吨的价格签订，这是全球最低价，2021年247美元/吨的价格上涨了130%。
2021年印度的大合同签订后，就被打破，不断提价。中国依靠谈判，年度价格被锁定在247美元。590美元大合同的签订，说明高层也判断这个价格可能是阶段性有吸引力的。
钾肥的刚需属性较弱，价格走势波动较大。
钾肥的主要作用是增产和抗倒伏。农作物种植收入增加带动农民增产，钾肥需求提振更明显。
钾是植物生长的主要元素，中国50%的钾肥需要进口。据百川资讯监测，截至2022年2月21日，国内氯化钾市场均价报3475元/吨，同比上涨70.85%，且仍呈上涨趋势。
a股上市公司中，钾肥龙头公司有9家：
1.盐湖股份000792
该公司是中国最大的钾肥生产商。氯化钾的生产和销售是公司目前的主营业务，钾肥设计年生产能力可达500万吨。
2.藏格矿业000408
该公司拥有察尔汗盐湖铁路以东矿区724.3493平方公里的钾盐采矿证。是以青海省察尔汗盐湖钾盐资源为基础，从事氯化钾生产和销售的资源型钾肥生产企业。
3.亚硫酸钾国际000893
公司子公司中农国际钾盐开发有限公司拥有老挝甘蒙省35平方公里的钾盐采矿权。首个10万吨/年钾肥验证项目在世界钾镁盐固体光卤石开采领域取得突破性成功，成为世界新钾盐地区首家实现工业化批量生产和经济效益的企业。公司已初步在东南亚建立了销售网络，钾肥产品远销越南、泰国等东南亚国家。
4.南风化工000737
公司开发的运城盐湖(死亡之海)是世界第三大硫酸钠型内陆湖泊，面积132平方公里，硫酸钾质量居同类产品之首。公司年产硫酸钾16万吨，硫酸钠储量达8000多万吨，产销量世界第一。
5.东方大厦002545
是一家双主业的上市公司，主营钢结构和钾肥业务。2016年10月底，公司实施并完成公司重大资产重组项目——四川汇元达钾肥股份有限公司重组，公司由单一的钢结构制造企业转变为钢结构与钾肥产业并行的双主业上市公司。
6.宏达股份600331
公司经营范围包括化肥(磷酸铵、肥料级磷酸氢钙、磷酸二氢钾、过磷酸钙、复合肥、硝酸钾、硫酸钾、氯化钾、硫酸铵、氯化铵等。).
7.浙江农资股份有限公司002758
是钾肥公司农业综合服务业务的主要产品之一，主要由子公司浙江农资和惠多利开展，是国投洛克、盐湖钾肥、以色列化工、加拿大钾肥集团、俄罗斯钾肥等国内外知名钾肥生产商和贸易商的重要合作伙伴。
8.国光股份002749
本公司主要从事R&D的生产和销售
国投络钾对外投资，公司持股20.3%。国投钾主要从事新疆罗布泊天然卤水资源生产硫酸钾。拥有年产160万吨硫酸钾和10万吨硫酸钾镁肥的生产装置。它是中国最大的硫酸钾生产商，也是世界上最大的单一硫酸钾生产商。
3-4月是春耕用肥高峰期。钾肥方面，从加拿大进口的钾肥要到4月底才能到港，国内钾肥短期内还会上涨。
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